2025.05.23
출처
2024.12.24 시장 생각 및 포트폴리오
국장 최악의 국면은 지난 듯 하다. 눈에 띄게 수급이 개선된 모습이다. 종목 간 카니발리제이션은 진정되고...
[펩트론] 과소평가된 SK팜테코 수주, 그리고 오해
낙관과 의심 정보가 제한되어 있다. 우리는 정황의 퍼즐을 맞춰 여러 시나리오를 구상해야 한다. SK팜테...
[펩트론] 최소 매출 5조. 나는 묻고 더블로 간다.
https://www.hankyung.com/article/2024122226161 상상의 영역 위 뉴스에 대한 갑론을박이 오가고 있다. 호...
[펩트론] 노보노디스크의 위기와 일라이릴리의 독주
임상 결과 노보노디스크 카그리세마 임상(REDEFINE 1 Ph.3) 결과가 공개되었다. 해당 임상은 카그...
2024.12.19 포트폴리오 및 펩트론에 대한 생각
복잡계 당혹스럽다. 지난 밤 FOMC 회의는 꽤 매파적이었다. 금리/환율이 치솟고 나스닥/코인이 조정을 ...
[펩트론] 특허 거절?
인벤티지랩이 세마글루타이드 특허 등록 소식에 상한가를 갔다. 그와 동시에 펩트론 기술이 특허 거절됐다...
[보로노이] 투자 아이디어, VRN07 전략, exon20 ins.
이 글은 그냥 개인적인 내용 정리 차원에서 작성 보로노이 투자자 분들은 이미 알만한 내용 <보로노이의...
2025년 포트폴리오 계획과 생각
파마리서치 파마리서치 수출 실적이 나왔다. 여러차례 언급했다시피 유행은 선형적으로 터지지 않는다. 내...
[펩트론] 펀더멘탈 x 네러티브 x 유동성
네러티브 올해 3월달 비트코인이 1억을 돌파했다. 그럼에도 불구하고 신규 유입이 거의 없었다. 리테일 머...
[보로노이] 매수 및 바이오 희망회로
보로노이 매수 지켜보면서 천천히 매수하려고 했지만, 파마리서치, 브랜드엑스코퍼레이션을 그러다가 놓쳐...