2025.10.01
출처
4Q24 MP Materials 컨콜 정리 (희토류 영구자석 및 기타 필수 부품에 대한 탈중국 공급망 구축없는 피지컬AI는 사상누각에 불과)
※ 희토류 영구자석 및 기타 필수 부품에 대한 탈중국 공급망 구축 없는 피지컬AI는 사상누각에 불과할 ...
미국 에너지부(DOE) 발간, 소결 네오디뮴 영구자석 공급망 심층분석 (#2. 희토류 영구자석 공급망 위기 평가)
Rare Earth Permanent Manets : Supply Chain Deep dive Assessment 희토류 영구자석 : 공급망 심...
미국 에너지부(DOE) 발간, 소결 NdFeB 영구자석 공급망 심층분석 (#1. 희토류 영구자석 공급망)
한화솔루션 : First Solar 비교 및 동남아 4개국 반덤핑 관세 최대 수혜 (+ 미국 태양광 셀 쇼티지)
SUMMARY 현재까지 여러 이유로 (박막형, 비중국산 의존도가 낮음, 대규모 AMPC 수령) 높은 프리...
2차전지 산업에 있어 캐즘의 영향 : 승리자가 결정되는 시기.
※ 2차전지 산업에 있어 캐즘의 영향 : 승리자가 결정되는 시기. 중국을 제외한 전기차 시장의 성장이 시장...
미국과 중국 2차전지 가격이 다르게 형성되는 이유 (부가가치)
미국과 중국의 2차전지 가격이 다르게 형성되는 이유 ● Summary 미국을 중심으로 서방세계가 중국산 전기...
AI 데이터센터와 태양광+ESS+가스발전 (관련 수혜주 : 한화솔루션, 서진시스템, 중앙첨단소재)
SUMMARY AI 데이터센터를 위한 가장 이상적인 발전원은 신재생에너지(특히 태양광)+ESS+가스발...
(재작성) 2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도
● 2025년 – 2026년 Capa 기준 주가 업사이드 1) 중앙첨단소재 : 764.3% 2) 엔켐 : 237.7% 3) 솔루스첨단...
2차전지 주요 소재업체별 미래 Capa기준 Valuation 및 고객사 & 산업 내 경쟁강도의 중요성
※ 참고로 2차전지 소재사업에 대한 부분만 고려하였으며, 그 외 사업에 대한 가치는 적용하지 않았습니다....
FEOC와 전해액 : 2024년부터 미국에서 중국 전해액 물량 배제시작
https://n.news.naver.com/article/009/0005223968 FEOC와 전해액 : 2024년부터 중국 물량 대체시작 ●...