모닝미팅

※ 8/13 모닝미팅 ▷ 한화케미칼 (009830) - Marketperform(유지) / 적정주가 : 20,000원 실적개선대비 Valuation 이슈 상존- 2Q 실적은 기대수준 부합. 영업이익은 상회하였으나 순이익은 예상보다 낮았음- 3Q 외형과 영업이익은 2Q대비 증가할 전망. 화학부문 실적개선 예상되지만 태양광은 유사할 전망 ▷ 에스맥 (097780) - BUY(유지) / 적정주가 : 18,000원 꾸준히 성장한다- 2분기 영업이익, 예상 상회: 1) ITO 내재화 비중 증가에 따른 수익성 개선과, 2) 관세환급에 따른 일시적인 수익증가 때문- 하반기 성장 지속: 고객사의 LCD적용 스마트기기 (중저가 스마트폰, 스마트패드) 물량이 하반기부터 본격 증가할 것으로 전망되어 동사 수혜가 예상- 투자..